# Guía de uso de Agentify

Esta guía está pensada para usuarios web de Agentify. Explica las funciones visibles en la interfaz y cómo usarlas en el día a día.

## 1. Acceso a la plataforma

- [Ir al sitio principal](https://www.agentify.uy/)
- [Iniciar sesión](https://www.agentify.uy/auth/login/)
- [Crear cuenta](https://www.agentify.uy/auth/signup/)
- [Recuperar contraseña](https://www.agentify.uy/auth/password/recover/)

## 2. Inicio y panel de perfil

Después de iniciar sesión, la operación se concentra en el perfil:

- [Abrir perfil de usuario](https://www.agentify.uy/perfil/)

En esta pantalla normalmente vas a:

- ver tus agentes activos,
- revisar el estado general de tus conexiones,
- ir a crear o editar agentes,
- acceder a funciones de contenido, conversaciones y tareas programadas.

## 3. Crear y configurar agentes

### 3.1 Crear un agente

- [Crear agente](https://www.agentify.uy/agentes/crear-agente/)

Para crear agente con asistente (wizard), seguí estos pasos en la UI:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Crear agente**.
3. En la pantalla de creación, elegí un preset o asistente sugerido.
4. Completa los campos y guarda.

### 3.2 Editar configuración del agente

Para abrir la configuración de un agente ya creado:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. En el listado de agentes, selecciona el agente.
3. Presiona **Editar agente**.

### 3.2.1 Pestaña: Datos Generales

En **Datos Generales** configuras:

- nombre del agente,
- tipo de agente,
- modelo de IA,
- voz del agente y previsualización de voz para llamadas de WhatsApp (si aplica),
- nivel de verbosidad,
- instrucciones del agente y de admin,
- memoria del agente y vista previa de links en WhatsApp.

Flujo de acceso:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Configurar** en el agente.
3. En **Editar Agente**, abre **Datos Generales**.

### 3.2.2 Pestaña: Conexiones

En **Conexiones** eliges las cuentas y sistemas que el agente puede usar. Según tu cuenta, puede incluir:

- WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads, X/Twitter y Email.
- Google Calendar y Google Drive.
- MercadoPago y MercadoLibre.
- WooCommerce, Fenicio, La Nube, Sublime Solutions y ZetaSoftware.
- Restaurantes y Clubes IRCCA.

Flujo de acceso:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Configurar** en el agente.
3. Abre la pestaña **Conexiones**.
4. Marca o desmarca conexiones y guarda.

### 3.2.3 Pestaña: Agentes Conectados

En **Agentes Conectados** defines que otros agentes del mismo perfil pueden ser invocados por este agente para delegar tareas.

Flujo de acceso:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Configurar** en el agente.
3. Abre **Agentes Conectados**.
4. Selecciona los agentes a conectar y guarda.

### 3.2.4 Pestaña: Usuarios Privilegiados (solo agentes Messenger)

En **Usuarios Privilegiados** puedes revisar:

- dueño del agente,
- admins del agente,
- usuarios con vista de pedidos,
- estado de confirmación de esos accesos.

Flujo de acceso:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Configurar** en un agente tipo Messenger.
3. Abre **Usuarios Privilegiados**.

### 3.2.5 Pestaña: Roles de WhatsApp (solo agentes Messenger)

Esta pestaña se divide en 3 sub-secciones:

- **Roles**: ver directorio de roles, editar rol y crear rol nuevo.
- **Permisos**: asignar herramientas por rol y archivos de Google Drive por rol.
- **Asignaciones**: asignar rol a contacto existente, crear contacto con rol y revisar contactos con roles privilegiados.

Flujo de acceso:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Configurar** en un agente tipo Messenger.
3. Abre **Roles de WhatsApp**.
4. Entra a la sub-sección (**Roles**, **Permisos** o **Asignaciones**) según la acción que necesites.

### 3.2.6 Pestaña: Tipos de Contenido (solo agentes Content Creator)

En **Tipos de Contenido** puedes:

- crear tipos de contenido nuevos,
- editar o duplicar tipos existentes,
- lanzar creación de post desde un tipo con una indicación opcional,
- subir imágenes de referencia,
- abrir **Programar contenido**.

Flujo de acceso:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Configurar** en un agente tipo Content Creator.
3. Abre **Tipos de Contenido**.

### 3.2.7 Pestaña: Herramientas

En **Herramientas** administras las capacidades activas del agente:

- lista agrupada por categoría,
- switch por herramienta,
- selección rápida por grupo,
- contador de herramientas seleccionadas.

Flujo de acceso:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Presiona **Configurar** en el agente.
3. Abre **Herramientas**.
4. Ajusta las herramientas y guarda.

### 3.3 Buenas prácticas de configuración

- Crear primero el agente con una descripción clara de su objetivo.
- Configurar conexiones y herramientas antes de atender conversaciones reales.
- Probar siempre cambios importantes en un flujo controlado antes de usarlos en producción.

## 4. Conversaciones de clientes (WhatsApp)

### 4.1 Entrar al inbox de WhatsApp

Pasos para abrir conversaciones de WhatsApp:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Selecciona el agente que atiende WhatsApp.
3. Presiona **Conversaciones WhatsApp**.
4. Elige el contacto que quieras abrir.

### 4.2 Acciones disponibles en la interfaz

- Enviar mensaje de texto.
- Enviar audio, imagen o documento.
- Pausar/reanudar una conversación.
- Bloquear/desbloquear contacto.
- Limpiar historial de una conversación.
- Exportar historial en JSON o CSV.
- Descargar adjuntos.

## 5. Conversaciones de clientes (MercadoLibre)

Pasos para abrir conversaciones de MercadoLibre:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Selecciona el agente conectado a MercadoLibre.
3. Presiona **Conversaciones MercadoLibre**.

Acciones comunes:

- responder mensajes,
- pausar/reanudar conversación,
- ejecutar backfill para recuperar historial,
- activar/desactivar respuestas automáticas para preguntas y mensajes.

## 6. Conversaciones internas

Para pruebas internas del equipo, Agentify permite conversaciones internas por agente:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Selecciona el agente.
3. Presiona **Conversaciones internas**.
4. Usa **Crear conversación interna** para abrir una nueva.

## 7. Creador de contenido

### 7.1 Borradores

Pasos para trabajar con borradores:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Selecciona el agente.
3. Abre **Creador de contenido**.
4. Presiona **Crear borrador** o entra a **Borradores** para editar uno existente.

### 7.2 Programaciones

Pasos para abrir programaciones de contenido:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Selecciona el agente.
3. Abre **Creador de contenido**.
4. Entra a **Programaciones**.

Con esto podés mantener una frecuencia constante de publicaciones sin crear cada pieza manualmente.

## 8. Tareas programadas

Pasos para abrir tareas programadas:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Selecciona el agente.
3. Presiona **Tareas programadas**.

Uso recomendado:

- tareas puntuales para acciones concretas,
- tareas recurrentes para seguimientos operativos.

## 9. Reservas y operación de restaurantes

Si tu cuenta usa el módulo de restaurantes:

- [Crear restaurante](https://www.agentify.uy/reservas/restaurantes/crear-restaurante/)

Para editar restaurante o ver reservas desde la UI:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Ve a la sección de **Reservas/Restaurantes**.
3. Selecciona el restaurante.
4. Usa **Editar restaurante** o **Listado de reservas**.

Operación beeper:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Selecciona el restaurante y el agente asociado.
3. Presiona **Beeper app**.

## 10. Suscripciones y planes

- [Ver planes](https://www.agentify.uy/subscriptions/plans/)

Para abrir checkout del plan:

1. Entra a [Planes](https://www.agentify.uy/subscriptions/plans/).
2. Selecciona el plan que querés contratar.
3. Presiona **Continuar** o **Checkout** en la tarjeta del plan.

## 11. Blog y contacto

- [Ir al blog](https://www.agentify.uy/blog/)
- [Abrir contacto](https://www.agentify.uy/contacto/)

## 12. Recorrido recomendado para nuevos usuarios

1. Crear cuenta y entrar al perfil.
2. Crear el primer agente.
3. Configurar conexiones y herramientas del agente.
4. Abrir conversaciones y validar respuestas.
5. Activar tareas programadas y creador de contenido si aplica.
6. Elegir plan de suscripción según el uso real.

## 13. CRM (gestión comercial)

El módulo CRM de Agentify centraliza contactos, oportunidades y campañas por agente.

### 13.1 Entrar al CRM

- [Abrir CRM Leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/)

Flujo recomendado:

1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/).
2. Abre el menú del CRM desde navegación principal o desde links internos.
3. En CRM, selecciona el **Agente** en filtros para trabajar con un embudo específico.

### 13.2 Leads y contactos

En **CRM · Leads** puedes:

- crear lead nuevo,
- filtrar por estado, etapa, fuente, tag, score, seguimiento, archivado y más,
- editar lead y mantener notas/actividad,
- usar acciones masivas para actualizar múltiples leads,
- guardar filtros como segmentos.

URLs útiles:

- [Leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/)
- [Nuevo lead](https://www.agentify.uy/crm/leads/new/)
- [Contactos (alias)](https://www.agentify.uy/crm/contactos/)

### 13.3 Segmentos

En **CRM · Segmentos** puedes:

- crear y editar segmentos de leads,
- previsualizar resultados del segmento,
- abrir leads filtrados desde el segmento,
- crear una campaña basada en ese segmento,
- importar segmentos desde archivo.

URL útil:

- [Segmentos](https://www.agentify.uy/crm/leads/segments/)

### 13.4 Cuentas

En **CRM · Cuentas** gestionas cuentas comerciales asociadas a leads y oportunidades:

- crear cuenta nueva,
- buscar y filtrar cuentas,
- editar datos de industria, tamaño, contacto y notas.

URL útil:

- [Cuentas](https://www.agentify.uy/crm/accounts/)

### 13.5 Oportunidades y Pipeline

En **CRM · Oportunidades** puedes:

- crear oportunidades (deals),
- asignar etapa, estado, monto, probabilidad y fecha estimada,
- editar responsable y notas.

En **CRM · Pipeline** ves las oportunidades por columnas de etapa para seguimiento visual del embudo.

URLs útiles:

- [Oportunidades](https://www.agentify.uy/crm/deals/)
- [Pipeline](https://www.agentify.uy/crm/deals/pipeline/)

### 13.6 Campañas

En **CRM · Campañas** puedes:

- crear campañas por segmento,
- elegir canal y plantilla,
- configurar variables,
- programar envíos o enviar ahora,
- revisar métricas de resultado en el listado de campañas.

URL útil:

- [Campañas](https://www.agentify.uy/crm/campaigns/)

### 13.7 Configuración CRM

En **CRM · Configuración** administras catálogos funcionales del embudo:

- etapas de lead,
- fuentes de lead,
- tags de lead,
- etapas de oportunidad.

URL útil:

- [Configuración CRM](https://www.agentify.uy/crm/settings/)

### 13.8 Importar y exportar

Para carga y extracción de datos:

- importar leads por CSV,
- exportar leads filtrados,
- exportar conversaciones/contactos en formatos de análisis.

URLs útiles:

- [Importar leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/import/)
- [Exportar leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/export/)
- [Exportar conversaciones de contactos](https://www.agentify.uy/crm/contactos/export/)