# Guía de uso de Agentify Esta guía está pensada para usuarios web de Agentify. Explica las funciones visibles en la interfaz y cómo usarlas en el día a día. ## 1. Acceso a la plataforma - [Ir al sitio principal](https://www.agentify.uy/) - [Iniciar sesión](https://www.agentify.uy/auth/login/) - [Crear cuenta](https://www.agentify.uy/auth/signup/) - [Recuperar contraseña](https://www.agentify.uy/auth/password/recover/) ## 2. Inicio y panel de perfil Después de iniciar sesión, la operación se concentra en el perfil: - [Abrir perfil de usuario](https://www.agentify.uy/perfil/) En esta pantalla normalmente vas a: - ver tus agentes activos, - revisar el estado general de tus conexiones, - ir a crear o editar agentes, - acceder a funciones de contenido, conversaciones y tareas programadas. ## 3. Crear y configurar agentes ### 3.1 Crear un agente - [Crear agente](https://www.agentify.uy/agentes/crear-agente/) Estamos habilitando un **asistente guiado** nuevo de a poco, organización por organización, así que la pantalla **Crear agente** puede verse de dos maneras: - **Si ves "Asistente guiado (recomendado)"**, tu organización ya lo tiene: seguí los pasos de "Con el asistente guiado". - **Si ves "Wizard con presets"**, todavía no está habilitado para tu organización: seguí los pasos de "Con el wizard de presets". No hace falta pedir nada; aparece solo cuando se habilita. En las dos variantes también está **Configuración manual**, con el formulario completo. Para crear agentes tenés que administrar la organización. #### Con el asistente guiado 1. Entrá a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/) y tocá **Crear agente**. 2. Elegí **Asistente guiado (recomendado)** y tocá **Empezar**. Si es tu primer agente, el onboarding te muestra **Armá tu asistente con el asistente guiado**. 3. Respondé una pregunta por vez. Casi todo se contesta con un toque; también podés escribir o dictar. Con **Contalo con tus palabras / pegá tu web o Instagram** te ahorrás preguntas: lo que el asistente guiado saca de ese texto te lo muestra como propuesta y solo se usa si lo aceptás. 4. Seguí las etapas: Tu negocio, ¿A qué se dedica?, Cómo trabajan, Situaciones reales, Reglas, Qué puede hacer, Equipo y avisos, Personalidad, Revisión, Probalo y En vivo. El panel **Checklist** muestra en qué etapa estás y qué falta, y el contador **Para crear** te dice cuánto te queda. En el celular, usá las pestañas de abajo: **Charla**, **Checklist** y **Probar**. 5. Tocá **Ver resumen** cuando quieras. Si falta algo, te lo lista con un botón **Completar** para ir directo; si está todo, te muestra el resumen y el texto de cada sección, que podés editar. 6. Tocá **Crear y probar**. Recién ahí se crea el agente, y todavía no le responde a nadie. 7. En **Probar**, escribile como si fueras un cliente o como dueño. Las acciones como agendar, cobrar o avisar se simulan: no se ejecutan de verdad. Si una respuesta no te sirve, tocá **Esta respuesta no me sirve**, contá qué debería haber hecho y aplicá la regla que te propone. 8. En **En vivo**, publicalo en tu línea de WhatsApp, verificá tu celular y elegí si querés seguimientos automáticos. Al final tocá **Terminar**. Tené en cuenta: - **Datos de tu organización:** en la primera etapa te mostramos qué cambia en los datos de tu organización (nombre, descripción, dirección y contacto) y se guardan recién cuando lo confirmás. - **Conexiones:** Google Calendar y WhatsApp se conectan en la misma pestaña y después volvés solo al asistente guiado. Instagram, Facebook, el catálogo de Meta, Mercado Pago, Google Drive, el email y los restaurantes se conectan en otra pestaña: conectalos ahí y volvé al asistente guiado, que detecta la conexión nueva y te la propone. Algunas integraciones muestran "Esta conexión la habilita nuestro equipo" y otras "Disponible cuando actives tu plan". - **Tu WhatsApp:** si tus clientes ya le escriben a ese número, conectalo al final, cuando tu agente esté probado, así no quedan mensajes sin respuesta. Aunque lo conectes antes, tu agente recién responde cuando lo publicás en **En vivo**. - **Tu celular para los avisos:** tiene que ser distinto al número del negocio. Para verificarlo, desde tu WhatsApp le mandás a tu línea el mensaje con el código que te muestra el asistente guiado; así quedás como administrador y te llegan los avisos. - **Agendar turnos solo:** necesita Google Calendar conectado, tu horario y tu permiso. Si no aparece o no lo conectás, tu agente toma los datos del turno y te avisa para que lo confirmes vos. - **Reseñas en Google:** en **Reglas** podés cargar, si querés, el link para que te dejen reseña en Google. Tu agente se lo pasa una sola vez a los clientes que quedaron conformes, nunca en medio de un reclamo. #### Retomar un asistente a medio configurar - Todo se guarda solo: podés dejarlo y seguir después, incluso desde otro dispositivo. - Para seguir, entrá a **Crear agente** y, en **Asistentes a medio configurar**, tocá **Continuar**. En el onboarding, el botón te muestra cuánto te falta, por ejemplo **Continuar (11 de 14)**. - Si pasan 14 días sin actividad, queda **En pausa**. No se pierde nada: tocá **Continuar** para retomarlo. - Si ya lo creaste pero te falta la puesta en marcha, al editar el agente vas a ver **Completá la puesta en marcha de este asistente**: tocá **Continuar en el asistente**. En el onboarding, el último paso muestra **Continuar en el asistente** y no se puede finalizar hasta que termines la puesta en marcha. - Con **Descartar esta sesión** (o **Cerrar esta sesión**, si ya lo creaste) la cerrás. Una sesión cerrada no se retoma, pero podés empezar una nueva cuando quieras; si el agente ya estaba creado, sigue en tu lista de agentes. #### Con el wizard de presets 1. Entrá a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/) y tocá **Crear agente**. 2. Elegí **Wizard con presets** y después el preset que más se parezca a tu negocio. 3. Respondé las preguntas del wizard, completá los campos y guardá. 4. Conectá tus canales al terminar o, más adelante, desde la pestaña **Conexiones** del agente (ver 3.2.2). ### 3.2 Editar configuración del agente Para abrir la configuración de un agente ya creado: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. En el listado de agentes, selecciona el agente. 3. Presiona **Editar agente**. ### 3.2.1 Pestaña: Datos Generales En **Datos Generales** configuras: - nombre del agente, - tipo de agente, - modelo de IA, - voz del agente y previsualización de voz para llamadas de WhatsApp (si aplica), - nivel de verbosidad, - instrucciones del agente y de admin, - memoria del agente y vista previa de links en WhatsApp. Flujo de acceso: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Presiona **Configurar** en el agente. 3. En **Editar Agente**, abre **Datos Generales**. ### 3.2.2 Pestaña: Conexiones En **Conexiones** eliges las cuentas y sistemas que el agente puede usar. Según tu cuenta, puede incluir: - WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads, X/Twitter y Email. - Google Calendar y Google Drive. - MercadoPago y MercadoLibre. - WooCommerce, Fenicio, La Nube, Sublime Solutions y ZetaSoftware. - Restaurantes y Clubes IRCCA. Flujo de acceso: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Presiona **Configurar** en el agente. 3. Abre la pestaña **Conexiones**. 4. Marca o desmarca conexiones y guarda. ### 3.2.3 Pestaña: Agentes Conectados En **Agentes Conectados** defines que otros agentes del mismo perfil pueden ser invocados por este agente para delegar tareas. Flujo de acceso: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Presiona **Configurar** en el agente. 3. Abre **Agentes Conectados**. 4. Selecciona los agentes a conectar y guarda. ### 3.2.4 Pestaña: Usuarios Privilegiados (solo agentes Messenger) En **Usuarios Privilegiados** puedes revisar: - dueño del agente, - admins del agente, - usuarios con vista de pedidos, - estado de confirmación de esos accesos. Flujo de acceso: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Presiona **Configurar** en un agente tipo Messenger. 3. Abre **Usuarios Privilegiados**. ### 3.2.5 Pestaña: Roles de WhatsApp (solo agentes Messenger) Esta pestaña se divide en 3 sub-secciones: - **Roles**: ver directorio de roles, editar rol y crear rol nuevo. - **Permisos**: asignar herramientas por rol y archivos de Google Drive por rol. - **Asignaciones**: asignar rol a contacto existente, crear contacto con rol y revisar contactos con roles privilegiados. Flujo de acceso: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Presiona **Configurar** en un agente tipo Messenger. 3. Abre **Roles de WhatsApp**. 4. Entra a la sub-sección (**Roles**, **Permisos** o **Asignaciones**) según la acción que necesites. ### 3.2.6 Pestaña: Tipos de Contenido (solo agentes Content Creator) En **Tipos de Contenido** puedes: - crear tipos de contenido nuevos, - editar o duplicar tipos existentes, - lanzar creación de post desde un tipo con una indicación opcional, - subir imágenes de referencia, - abrir **Programar contenido**. Flujo de acceso: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Presiona **Configurar** en un agente tipo Content Creator. 3. Abre **Tipos de Contenido**. ### 3.2.7 Pestaña: Herramientas En **Herramientas** administras las capacidades activas del agente: - lista agrupada por categoría, - switch por herramienta, - selección rápida por grupo, - contador de herramientas seleccionadas. Flujo de acceso: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Presiona **Configurar** en el agente. 3. Abre **Herramientas**. 4. Ajusta las herramientas y guarda. ### 3.3 Buenas prácticas de configuración - Crear primero el agente con una descripción clara de su objetivo. - Configurar conexiones y herramientas antes de atender conversaciones reales. - Probar siempre cambios importantes en un flujo controlado antes de usarlos en producción. ## 4. Conversaciones de clientes (WhatsApp) ### 4.1 Entrar al inbox de WhatsApp Pasos para abrir conversaciones de WhatsApp: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Selecciona el agente que atiende WhatsApp. 3. Presiona **Conversaciones WhatsApp**. 4. Elige el contacto que quieras abrir. ### 4.2 Acciones disponibles en la interfaz - Enviar mensaje de texto. - Enviar audio, imagen o documento. - Pausar/reanudar una conversación. - Bloquear/desbloquear contacto. - Limpiar historial de una conversación. - Exportar historial en JSON o CSV. - Descargar adjuntos. ## 5. Conversaciones de clientes (MercadoLibre) Pasos para abrir conversaciones de MercadoLibre: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Selecciona el agente conectado a MercadoLibre. 3. Presiona **Conversaciones MercadoLibre**. Acciones comunes: - responder mensajes, - pausar/reanudar conversación, - ejecutar backfill para recuperar historial, - activar/desactivar respuestas automáticas para preguntas y mensajes. ## 6. Conversaciones internas Para pruebas internas del equipo, Agentify permite conversaciones internas por agente: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Selecciona el agente. 3. Presiona **Conversaciones internas**. 4. Usa **Crear conversación interna** para abrir una nueva. ## 7. Creador de contenido ### 7.1 Borradores Pasos para trabajar con borradores: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Selecciona el agente. 3. Abre **Creador de contenido**. 4. Presiona **Crear borrador** o entra a **Borradores** para editar uno existente. ### 7.2 Programaciones Pasos para abrir programaciones de contenido: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Selecciona el agente. 3. Abre **Creador de contenido**. 4. Entra a **Programaciones**. Con esto podés mantener una frecuencia constante de publicaciones sin crear cada pieza manualmente. ## 8. Tareas programadas Pasos para abrir tareas programadas: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Selecciona el agente. 3. Presiona **Tareas programadas**. Uso recomendado: - tareas puntuales para acciones concretas, - tareas recurrentes para seguimientos operativos. ## 9. Reservas y operación de restaurantes Si tu cuenta usa el módulo de restaurantes: - [Crear restaurante](https://www.agentify.uy/reservas/restaurantes/crear-restaurante/) Para editar restaurante o ver reservas desde la UI: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Ve a la sección de **Reservas/Restaurantes**. 3. Selecciona el restaurante. 4. Usa **Editar restaurante** o **Listado de reservas**. Operación beeper: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Selecciona el restaurante y el agente asociado. 3. Presiona **Beeper app**. ## 10. Suscripciones y planes - [Ver planes](https://www.agentify.uy/subscriptions/plans/) Para abrir checkout del plan: 1. Entra a [Planes](https://www.agentify.uy/subscriptions/plans/). 2. Selecciona el plan que querés contratar. 3. Presiona **Continuar** o **Checkout** en la tarjeta del plan. ## 11. Blog y contacto - [Ir al blog](https://www.agentify.uy/blog/) - [Abrir contacto](https://www.agentify.uy/contacto/) ## 12. Recorrido recomendado para nuevos usuarios 1. Crear cuenta y entrar al perfil. 2. Crear el primer agente. 3. Configurar conexiones y herramientas del agente. 4. Abrir conversaciones y validar respuestas. 5. Activar tareas programadas y creador de contenido si aplica. 6. Elegir plan de suscripción según el uso real. ## 13. CRM (gestión comercial) El módulo CRM de Agentify centraliza contactos, oportunidades y campañas por agente. ### 13.1 Entrar al CRM - [Abrir CRM Leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/) Flujo recomendado: 1. Entra a [Perfil](https://www.agentify.uy/perfil/). 2. Abre el menú del CRM desde navegación principal o desde links internos. 3. En CRM, selecciona el **Agente** en filtros para trabajar con un embudo específico. ### 13.2 Leads y contactos En **CRM · Leads** puedes: - crear lead nuevo, - filtrar por estado, etapa, fuente, tag, score, seguimiento, archivado y más, - editar lead y mantener notas/actividad, - usar acciones masivas para actualizar múltiples leads, - guardar filtros como segmentos. URLs útiles: - [Leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/) - [Nuevo lead](https://www.agentify.uy/crm/leads/new/) - [Contactos (alias)](https://www.agentify.uy/crm/contactos/) ### 13.3 Segmentos En **CRM · Segmentos** puedes: - crear y editar segmentos de leads, - previsualizar resultados del segmento, - abrir leads filtrados desde el segmento, - crear una campaña basada en ese segmento, - importar segmentos desde archivo. URL útil: - [Segmentos](https://www.agentify.uy/crm/leads/segments/) ### 13.4 Cuentas En **CRM · Cuentas** gestionas cuentas comerciales asociadas a leads y oportunidades: - crear cuenta nueva, - buscar y filtrar cuentas, - editar datos de industria, tamaño, contacto y notas. URL útil: - [Cuentas](https://www.agentify.uy/crm/accounts/) ### 13.5 Oportunidades y Pipeline En **CRM · Oportunidades** puedes: - crear oportunidades (deals), - asignar etapa, estado, monto, probabilidad y fecha estimada, - editar responsable y notas. En **CRM · Pipeline** ves las oportunidades por columnas de etapa para seguimiento visual del embudo. URLs útiles: - [Oportunidades](https://www.agentify.uy/crm/deals/) - [Pipeline](https://www.agentify.uy/crm/deals/pipeline/) ### 13.6 Campañas En **CRM · Campañas** puedes: - crear campañas por segmento, - elegir canal y plantilla, - configurar variables, - programar envíos o enviar ahora, - revisar métricas de resultado en el listado de campañas. URL útil: - [Campañas](https://www.agentify.uy/crm/campaigns/) ### 13.7 Configuración CRM En **CRM · Configuración** administras catálogos funcionales del embudo: - etapas de lead, - fuentes de lead, - tags de lead, - etapas de oportunidad. URL útil: - [Configuración CRM](https://www.agentify.uy/crm/settings/) ### 13.8 Importar y exportar Para carga y extracción de datos: - importar leads por CSV, - exportar leads filtrados, - exportar conversaciones/contactos en formatos de análisis. URLs útiles: - [Importar leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/import/) - [Exportar leads](https://www.agentify.uy/crm/leads/export/) - [Exportar conversaciones de contactos](https://www.agentify.uy/crm/contactos/export/)