13. CRM (gestión comercial)
El módulo CRM de Agentify centraliza contactos, oportunidades y campañas por agente.
13.1 Entrar al CRM
Flujo recomendado:
- Entra a Perfil.
- Abre el menú del CRM desde navegación principal o desde links internos.
- En CRM, selecciona el Agente en filtros para trabajar con un embudo específico.
Capturas de pantalla
13.2 Leads y contactos
En CRM · Leads puedes:
- crear lead nuevo,
- filtrar por estado, etapa, fuente, tag, score, seguimiento, archivado y más,
- editar lead y mantener notas/actividad,
- usar acciones masivas para actualizar múltiples leads,
- guardar filtros como segmentos.
URLs útiles:
Capturas de pantalla
13.3 Segmentos
En CRM · Segmentos puedes:
- crear y editar segmentos de leads,
- previsualizar resultados del segmento,
- abrir leads filtrados desde el segmento,
- crear una campaña basada en ese segmento,
- importar segmentos desde archivo.
URL útil:
Capturas de pantalla
13.4 Cuentas
En CRM · Cuentas gestionas cuentas comerciales asociadas a leads y oportunidades:
- crear cuenta nueva,
- buscar y filtrar cuentas,
- editar datos de industria, tamaño, contacto y notas.
URL útil:
Capturas de pantalla
13.5 Oportunidades y Pipeline
En CRM · Oportunidades puedes:
- crear oportunidades (deals),
- asignar etapa, estado, monto, probabilidad y fecha estimada,
- editar responsable y notas.
En CRM · Pipeline ves las oportunidades por columnas de etapa para seguimiento visual del embudo.
URLs útiles:
Capturas de pantalla
13.6 Campañas
En CRM · Campañas puedes:
- crear campañas por segmento,
- elegir canal y plantilla,
- configurar variables,
- programar envíos o enviar ahora,
- revisar métricas de resultado en el listado de campañas.
URL útil:
Capturas de pantalla
13.7 Configuración CRM
En CRM · Configuración administras catálogos funcionales del embudo:
- etapas de lead,
- fuentes de lead,
- tags de lead,
- etapas de oportunidad.
URL útil:
Capturas de pantalla
13.8 Importar y exportar
Para carga y extracción de datos:
- importar leads por CSV,
- exportar leads filtrados,
- exportar conversaciones/contactos en formatos de análisis.
URLs útiles:
Capturas de pantalla
